Los bonos de referencia a 11 y 40 años tendrán rendimientos de 5,95% y 6,95%, respectivamente. Parte de los recursos de la emisión se utilizarán para la recompra de bonos con vencimiento en 2020
El dinero se usará para el prepago de los bonos con vencimiento entre 2020 y 203. Se hará una nueva emisión a plazos de siete, diez y treinta años. Los agentes colocadores son Goldman Sachs, J.P. Morgan, Citi, HSBC, Mizuho, Crédit Agricole y Bank of America
Las instituciones financieras involucradas en la operación son HSBC, JP Morgan y Mizuho. El gobierno mexicano recalcó que el compromiso no implica deuda nueva
